「1社ずつ調べる時間がない」をAIで解消。Synergy!、アプローチ先の状況把握からメール・架電文面作成まで支援する「商談化AI（β）」を提供開始

近年のBtoBの営業・マーケティングにおいては、顧客リストに対する一律の一斉配信では反応率が得られにくくなり、顧客1社ごとの状況に合わせたアプローチの重要性が増しています。一方で、人手不足や1社あたりの準備にかかる時間コストから、保有している顧客リストへフォローしきれずに放置してしまう「休眠リスト化」が、多くの企業の課題となっています。
シナジーマーケティング株式会社（本社：大阪市北区、代表取締役社長 兼 執行役員CEO：奥平博史、以下：当社）が提供するマーケティングSaaS「Synergy!」は、保有している顧客リストに対する企業ごとのアプローチをAIが支援する新機能「商談化AI（β）」の提供を開始いたしました。

商談化AI（β）は、AIが1社ごとの事業・商材・状況を調査し、「なぜあなたに（Why you）」「なぜ今なのか（Why now）」の観点を踏まえたメール文面と架電トークスクリプトを、企業ごとに生成します。

本機能は、当社自身の見込み顧客へのアプローチ業務が抱えていた課題を解決するために社内で開発し、自社の現場で効果を確かめたうえで、このたびβ機能として「Synergy!」への搭載に至りました。

1.「商談化AI（β）」の開発背景と機能概要

開発背景：自社の現場で「手が回らない」ことを実感したことが出発点

商談化AI（β）は、当社における見込み顧客へのアプローチ業務の課題から生まれました。

保有している顧客リストに対して、1社ごとの事業・商材・状況を踏まえた「なぜあなたに（Why you）」「なぜ今なのか（Why now）」の観点を踏まえたアプローチができれば、商談につながる可能性が高まる——この実感を現場では持っていました。しかし実際には、1件あたりの準備時間が多くかかることで、1日にアプローチできる件数に上限が生まれてしまう構造でした。

さらに、顧客へのアプローチ方法は担当者ごとの知識や経験に依存するため、提案できる商材やその訴求内容も限られてしまいます。その結果、「他の商材や訴求で提案していればアポイントにつながったかもしれないリード」が生まれてしまうこともありました。

この課題を解決するために当社内で開発したのが「商談化AI（β）」です。まずは自社の現場で活用し、次のような変化が生まれました。

その後、一部のSynergy!ご利用企業様にも先行してご利用いただき、寄せられたご意見をもとに改良を重ねてまいりました。そしてこのたび、同じ課題を抱える多くの企業にお使いいただくため、β機能として「Synergy!」への搭載を決定いたしました。

機能概要：調べるところから、企業ごとのアプローチ文面ができるまで

「商談化AI（β）」は、アプローチ対象の企業についてAIが調査を行い、その企業の事業・商材・状況に応じたアプローチの内容を生成する機能です。 担当者は、出力された内容を確認・調整して、そのままメール送付や架電に使用できます。

【アウトプットされるもの】

アウトプット	詳細
企業ごとのメール文面	対象企業の事業・商材・状況を踏まえた、そのまま送付できる文面
企業ごとの架電トークスクリプト	電話でのアプローチを想定した、導入から訴求までの話す内容
参照した情報ソース	上記の生成にあたってAIが参照した情報の出典。担当者が内容の根拠を確認できる

「商談化AI（β）」4つの特徴

1.調べる：対象企業の情報をAIが収集

対象企業の事業内容や商材、直近のニュース・採用情報などをAIが調査し、アプローチを考えるうえで必要な情報を収集します。これまで担当者が複数のWebサイトを1社ずつ確認していた工程を短縮し、企業ごとの状況を把握するための土台をつくります。

2.考える：「Why you（なぜこの企業に）」「Why now（なぜ今なのか）」から、提案する商材や訴求内容を組み立てる

収集した情報をもとに、「なぜこの企業に（Why you）」「なぜ今なのか（Why now）」という観点から、自社のどの商材を、どのように訴求をするかをAIが整理します。

担当者が普段は目を向けていなかった情報も踏まえることで、「この企業には、この商材をこの文脈で紹介できるのではないか」といった、社内の経験則だけでは出てこなかった訴求内容の発見も支援します。あわせて参照した情報ソースを表示するため、担当者は根拠を確認したうえで、実際のアプローチに採用するかを判断できます。

3.書く：企業ごとのメール文面・架電トークスクリプトまで生成

考えた訴求内容をもとに、企業ごとのメール文面と架電用のトークスクリプトを生成します。

「相手企業について調べる」だけでなく、「その情報をどのような言葉で伝えるか」という工程まで支援することで、担当者は生成された内容を確認・調整したうえで、メール送付や架電に活用できます。

4.送る：顧客管理から企業ごとのメール配信までSynergy!上で実行

Webフォームや名刺OCRなどで獲得した顧客情報をSynergy!のデータベースで管理し、「商談化AI（β）」で企業ごとのメール文面を作成、そのままSynergy!から配信できます。

顧客リストの獲得・管理から、企業情報の調査、訴求内容の検討、文面作成、メール配信までを同一基盤上で行えるため、企業ごとのアプローチを日々の営業・マーケティング業務に組み込みやすくします。

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2.こんな場面で活用できます

いずれも共通するのは、「顧客リストは手元にあるのに、1社ずつ向き合う時間がない」という状況です。

ケース1：展示会・イベント後のフォロー

展示会などでは多くのアプローチ先リストを獲得できます。それらに対して、熱量が下がらないうちに連絡をしたいとは思うものの、全件に企業ごとの内容を用意する時間はなく、結果として一律の御礼メールにとどまってしまいがちです。本機能により、1社ごとの事業内容を踏まえた文面でフォローができる対象を増やすことができます。

ケース2：ターゲットリストへの新規架電

外部から入手した企業リストなど、接点のない企業へアプローチする場面。相手の状況がわからないまま架電すると一律のトークになりがちですが、事前に各社の事業・状況を踏まえたトークスクリプトを用意することで、「なぜ御社に電話したのか」を伝えられる状態から会話を始められます。

ケース3：失注顧客・休眠顧客の掘り起こし

過去に失注した企業や、しばらく接点のない企業は、当時と状況が変わっている可能性があります。現在の事業状況をあらためて調査したうえで、「なぜ今、再度ご連絡したのか」を含んだ内容でアプローチできます。

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3.先行利用ユーザーの声

商談化AI（β）の先行ユーザーの皆様より以下のようなコメントをいただいています。

「セミナー参加者のリストへのフォローに利用しました。今までも調査をしたうえでトークスクリプトやメール文面を考えていましたが、商談化AI（β）では、私たちが普段は見ていない採用情報なども調査したうえで、どのような商品をどのように訴求するべきかを出力され、新たな訴求方法の気づきがありました。顧客調査の時間を短縮しつつ、参考になるトークスクリプトやメール文面が作成され、大変助かりました。」

「これまでは、集めてきた見込み顧客のリストへの架電前に1社ずつ調査をしてどのような話をするべきかを組み立てることに時間がかかってしまっておりました。しかし、商談化AI（β）を利用してからは、企業ごとの現状と、その現状に合わせてどのように訴求をするべきかを考えたうえでトークスクリプトやメール文面の形式でアウトプットがされるため、準備にかける時間を大きく削減ができました。」

「商談化AI（β）が出力をしてくれるトークスクリプトやメール文面は、営業の経験が浅いメンバーであってもすぐに架電などの顧客対応に踏み出せるようなものになってると感じます。内容も的を射ており、新人営業であってもこのトークを手元において架電をすれば担当者につないでもらえるなど、次のステップにもつながりうる会話ができるようなものになっていると思います。」

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4.「商談化AI（β）」提供概要

• 提供開始日：2026年10月20日
• 提供形態：マーケティングSaaS「Synergy!」のオプション機能（β版）
• 利用方法・料金：詳細につきましては、担当営業または下記お問い合わせフォームよりご連絡ください。

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5.マーケティングSaaS Synergy!について

https://www.synergy-marketing.co.jp/cloud/synergy
Synergy!は、2005年よりサービスを開始し、約5,700社（※1）の企業に導入実績を持つ、国産のクラウド型CRMを中核とした「マーケティングSaaS（※2）」です。顧客情報を一元管理するデータベースを基盤に、大規模なアクセスにも耐えうるWebフォーム機能や、多様な条件設定ができるメール配信機能などを搭載。インフラ基盤はアマゾンウェブサービス（AWS）に移行済みで、高いセキュリティと拡張性を確保しています。また、単なるシステム提供にとどまらず、お客様の課題に向き合いながら伴走する人的なサポート体制も特徴です。2025年にサービス開始20周年を迎えたSynergy!は、CRM機能だけでなく、マーケターが抱えるさまざまな課題解決を支援する「マーケティングSaaS」へと進化を続けています。

（※1）2026年6月時点のSynergy!およびSynergy!LEADの累計導入社数（ECショップ・官公庁・医療業界・ホテル業界・人材派遣業界・製薬会社・保険会社・ゲーム会社・出版社など多岐にわたる）

（※2）マーケティングSaaSとは、マーケティング活動に必要な機能を網羅した、クラウド上で提供されるサービスです。Synergy!は、CRM機能を中核に、クロスチャネル・メッセージング、データ分析、外部システム連携など、幅広い機能を提供することで、マーケターの成果向上および業務効率化を支援します。

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6.関連URL

Synergy!導入事例について https://www.synergy-marketing.co.jp/showcase/